Mark Wickersham

The WealthTech Podcast

Hören Sie rein für aufschlussreiche Diskussionen über Technologie und Praktiken von Family Offices, in denen Branchenführer ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen im Wealth Management teilen.

Listen on Apple Podcasts

Creating the Owner's Manual for Your Family | Josh Kanter, leafplanner

38 mins • Aug 20, 2025

Neueste Folgen

Aug 20, 2025

Creating the Owner's Manual for Your Family | Josh Kanter, leafplanner

38 mins

Aug 6, 2025

You Can’t Out-Software Bad Processes: Building a Smarter Family Office | Ray DiNunzio, TOS Advisors

S2 E12 • 57 mins

Jul 24, 2025

From Friction to Function: Building Private Markets Infrastructure | Rafay Farooqui, SUBSCRIBE

S2 E11 • 35 mins

Jul 10, 2025

Modernizing Family Offices: Data, AI & the Path Forward | Chris Dickson, RSM US LLP Family Office Advisory

S2 E10 • 52 mins

Jun 27, 2025

Using the Force (of your CRM): How Advisors Can Master Their Data | Sue Cheema, Elite Consulting Partners

S2 E9 • 39 mins

Sprache
Englisch
Land
Vereinigte Staaten
Feed Host
Aktualisierung anfordern
Aktualisierungen können einige Minuten dauern.