Écoutez des discussions éclairantes sur la technologie et les pratiques des bureaux de famille, avec des leaders du secteur partageant leur expertise et leurs expériences en gestion de patrimoine.
Creating the Owner's Manual for Your Family | Josh Kanter, leafplanner
38 mins • Aug 20, 2025
Charts
- 200Decreased by 11
Épisodes récents

Aug 20, 2025
Creating the Owner's Manual for Your Family | Josh Kanter, leafplanner
38 mins

Aug 6, 2025
You Can’t Out-Software Bad Processes: Building a Smarter Family Office | Ray DiNunzio, TOS Advisors
S2 E12 • 57 mins

Jul 24, 2025
From Friction to Function: Building Private Markets Infrastructure | Rafay Farooqui, SUBSCRIBE
S2 E11 • 35 mins

Jul 10, 2025
Modernizing Family Offices: Data, AI & the Path Forward | Chris Dickson, RSM US LLP Family Office Advisory
S2 E10 • 52 mins

Jun 27, 2025
Using the Force (of your CRM): How Advisors Can Master Their Data | Sue Cheema, Elite Consulting Partners
S2 E9 • 39 mins

Langue
Anglais
Pays
États-Unis
Feed Host
Site web
Flux
Demander une mise à jour
Les mises à jour peuvent prendre quelques minutes.